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盘后机会挖掘汇总:券商股砸盘!纺织服装板块上演跌停潮 免税概念却逆市大涨!

2022-05-07 13:09:59

北京剧本杀

  今日(4月26日) A股冲高回落,尾盘加速跳水,三大股指全线下挫,尤其是沪指更是跌破2900点。盘面上,行业方面,工程建设、水泥建材、酿酒、游戏、医药、商业百货等相对强势;纺织服装、煤炭、证券、保险、化学原料、计算机设备、船舶制造、汽车零部件、有色金属等行业跌幅居前。题材股方面,肝素概念、退税商店、地下管网、超级品牌等小幅上涨;转基因、人脑工程、券商概念、贬值受益、进口博览等跌幅靠前。

  一季度业绩承压 券商板块大幅下挫 华林证券、国元证券等跌停

  券商板块26日盘中大幅下挫,华林证券、华西证券、红塔证券、国元证券等跌停,南京证券、国盛金控、华创阳安、华鑫股份、招商证券、中信证券等也跌势惨烈。

  近日,多家券商披露的业绩报告显示,一季度净利润表现不佳。华西证券25日晚间披露的2022年一季度报告显示,报告期内,公司实现营业总收入4.39亿元,同比下降54.03%;归属于上市公司股东的净利润为亏损1.7亿元,同比下降152.96%。

  同日晚间,公司披露的2021年年度报告显示,2021年公司实现营业收入51.22亿元,同比增长9.38%;实现归属于上市公司股东的净利润16.32亿元,同比下降14.11%。

  中邮证券指出,在头部券商市场集中度不断提升的大背景下,头部业绩表现仍不乐观,结合股市持续下行和外围利空因素影响,预计今年证券业一季度业绩将整体承压,个股或出现业绩分化的局面。

  纺织服装板块大幅下挫 龙头股份、泰慕士等逾30股跌停

  人民币汇率止跌回升,令纺织服装板块承压。今日盘中,纺织服装大幅下挫,梦洁股份、美邦服饰、凤竹纺织、上海三毛、如意集团、龙头股份、泰慕士等逾30股跌停。

  消息面上,4月25日,人民银行官网发布公告称,为提升金融机构外汇资金运用能力,中国人民银行决定,自2022年5月15日起,下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点,即外汇存款准备金率由现行的9%下调至8%。

  人民银行下调金融机构外汇存款准备金率的消息落地后,人民币对美元快速回升,其中,在岸人民币对美元直线上扬,迅速收复6.57、6.56、6.55三道关口。今日早盘,在岸人民币对美元汇率一度收复6.53关口。

  业内人士表示,近期受多重因素扰动,全球外汇市场异常波动,连续几日人民币汇率波动有所加大,央行根据市场情况,适度调整外汇存款准备金工具,可以增加外汇供给,调节外汇供求促进市场平衡。

  免税概念逆市大涨!消息面外更有业绩支撑 疫后反弹可期?

  4月最后一周,首个交易日沪指在内外部不确定性因素交叉影响下跌破3000点,今日主要指数延续在震荡。相较于遇冷的大盘,大消费主线今日表现较为强势,尤其免税店概念股今日逆市走强,广百股份、中百集团、南宁百货、东百集团封涨停,岭南控股、王府井、中国中免等跟涨。

  消息面上,昨日,国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,其中提出,推进消费平台健康持续发展。加快推进国际消费中心城市培育建设。也提到要完善市内免税店政策,规划建设一批中国特色市内免税店。中信证券表示,倾向于认为这是2015年4月28日国常会部署完善消费品进出口相关政策,积极吸引消费回流之后的政策延续。市内免税店是中国的免税政策向国人开放、真正起到吸引消费回流作用的关键点。

  关于免税赛道配置大方向,中信证券认为,免税店经营方以持有免税经营牌照的免税商和地方政府相关企业最有可能获得支持。由于免税店经营要求高,供应链、运营管理优势关键,国际旅客量较大的北上广等城市门店将最具业务价值。但其基于现有信息判断市内店政策优化还将以出境为前提,因而政策落地的时间节点仍取决于疫情影响,政策效应较偏长期。

  元宇宙峰会临近 政策利好陆续落地 工业元宇宙成重要切点 哪些标的有望受益?

  近日,有报道称,中国仿真学会主办的2022世界元宇宙大会将于今年5月23日至25日在北京国家会议中心以线下线上结合的方式召开。大会以“大时代、大生态、大融合”为主题,旨在搭建政、产、学、研、体验与资本对接的多边共赢平台,交流元宇宙前沿技术发展趋势,展示元宇宙生态链科技成果和互动体验,推动元宇宙产业健康有序发展。

  元宇宙一直是近年来的热词,自去年概念大火后,虚拟商品、NFT、虚拟人、3D广告等多个消费端领域快速发展。近期,广州市黄埔区、广州开发区举行元宇宙创新发展新闻发布会,会上发布了《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》(下称“元宇宙10条”),该政策重点培育工业元宇宙、数字虚拟人、数字艺术品交易等体现元宇宙发展趋势的领域,以期抢占互联网下一个“风口”,为推动数字经济高质量发展集聚发展新势能。

  民生证券指出,工业元宇宙将是重要切入点。黄埔区内企业已率先将数字孪生等元宇宙核心技术应用到工业数字化转型中,工业元宇宙是黄埔区发展元宇宙的关键切入点,也是创新试验田。“元宇宙 10 条”将充分发挥元宇宙作为云计算、边缘计算、5G、数字孪生等数字经济核心技术集大成者的特点,赋能区域内工业制造业,打造“工业元宇宙”。

  核心受益标的方面,民生证券认为,在流量和内容侧具备先发优势的公司有望率先受益。重点推荐中际旭创/新易盛(光模块)、紫光股份/中兴通讯(ICT 基础设施)、平治信息(元宇宙内容+终端),建议关注视源股份(元宇宙内容+终端),掌阅科技/天地在线(元宇宙内容创作+IP 生态),蓝色光标/三人行(虚拟人)。

  盐野义特效药可快速清除新冠 未来需求空间极大(附股)

  日本制药公司盐野义(Shionogi)在欧洲临床微生物学和传染病大会上宣布,药物Ⅱb期研究结果显示对新冠病毒“快速的清除能力”。

  盐野义的新冠药S-217622由北海道大学和盐野义共同开发,药物原理与辉瑞新冠药Paxlovid相似,均为通过抑制3CL蛋白酶活性来抑制病毒自我复制。此前,有消息显示,这一款日本的新冠口服药“Ensitrelvir(S-217622)”的药效,要超过美国生产的几款口服药,最终治愈率可达100%。

  统计显示,相关上市公司中:普洛药业表示,与盐野义已有多年CDMO业务合作;中欣氟材在三氟、四氟苯化合物中间体方面的产能位居第一,其中包含年产100吨1,2,4-三氟苯产能,可用于制造盐野义特效药主要成分抑制剂S217622的原料。

  三部门推进IPv6规模部署和应用 相关产业链或受关注(附股)

  日前,中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》。《工作安排》明确了2022年工作目标,到2022年末,IPv6活跃用户数达到7亿,物联网IPv6连接数达到1.8亿,固定网络IPv6流量占比达到13%,移动网络IPv6流量占比达到45%。网络和应用基础设施承载能力和服务质量持续提升,IPv6网络性能指标与IPv4相当,部分指标优于IPv4.数据中心、内容分发网络、云平台和域名解析系统等应用基础设施深度支持IPv6服务。新出厂家庭无线路由器全面支持IPv6,并默认开启IPv6地址分配功能。

  IPv6是英文“Internet ProtocolVersion 6”(互联网协议第6版)的缩写,是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议,其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。较于IPV4,IPV6具有更大的地址空间、用更小的路由表、具有更高的安全性和更好的头部格式,并且其增加了增强的组播支持以及对流的控制,使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会,为服务质量控制提供了良好的网络平台。除此之外,IPv6加入了对自动配置的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络的管理更加方便和快捷。

  川财证券认为IPv6市场具有良好的发展前景,其较于IPv4有着更多的优势,IPv6产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看,运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域,IPv6已经获得全面支持,认为后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持,而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求,相关产业链相关标的有:紫光股份、星网锐捷、深信服等。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富网

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